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代理店を含めた営業活動を統合管理し「見える化」する方法(オープンソースのCRM、vTigerCRM活用事例) | 業務システム

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vtigerCRMのご紹介 - オープンソースCRM/SFA - 株式会社アイティテラ vtigerCRMとは vtigerCRMは、無償で使用できるCRM/SFAオープンソース・ソフトウェアです。 オープンソースCRMとして有名なSugerCRMの初期バージョンからフォークし、独 自の機能拡張を継続しており、顧客管理以外に受注管理などの機能も有してお ります。 バージョン6.0からはオープンソース版以外に有償版(SaaS)サービスが開始され ましたが、オープンソース版は引き続き自由に利用することが可能です。 SugerCRM の有償版で実装されている機能をvtigerでは標準で実装されており、 Webフォームの作成やGoogle連携、その他の優秀なサードパーティー・カスタム モジュール(無償・有償)も利用することが可能です。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 1 vtigerCRMの経緯 フォーク ・無償(MPL) 1.1 4.5以前(MPL) 5.0以降CE版 (GPLv3) 6.5CE版(GPLv3) ・有償版 (SaaS) ・コミュニティ版(GPLv3) ・有償版(SaaS) 7.0以降有償 <Vtiger日本語版コミュニティーサイトからの転機> vtiger社の見解より、vtigerCRMのライセンスはMozillaベースであり、vtiger上に独自の商用アプリケーションを作 成し、なおかつアプリケーションのソースコードを「非開示」にすることも可能です。この点がsugarCRMオープン ソース版が採用するGPL系と異なっております。 ※MPL(Mozilla Public License) ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 2 vtigerCRMの特徴  無償のオープンソース・ソフトウェアであり、サブスクリプションの設定もなく、無 償で利用できます。(6.0以降はvtiger社によるSaaSサービスが開始されまし た)  顧客管理機能以外に受発注管理や見積・請求等の作成など、簡易的な販 売管理機能を持っております。  Webフォームから入力された情報をリードに登録することや、問い合わせメー ルをチケット変換し管理することが可能です。また完了チケットをナレッジベー ス(回答事例)として蓄積することにより、過去の対応情報を共有することが 可能です。  レポート機能によりvtigerの各種データをcsv及びpdf出力することも可能です。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 3 vtigerCRMの機能 営業活動管理 見込客管理、顧客企業・顧客担当者管理、活動管理 商談管理(案件)、見積書(PDF) マーケティング管理 販売活動管理(キャンペーン)、メール配信機能 電子メールテンプレート、差し込み印刷テンプレート 顧客サポート&サービス サポート依頼、サービス契約管理 自動電子メール応答、FAQ管理(よくある質問) 顧客ポータル、ドキュメント管理 カレンダー&イベント管理 予定表(個人・共通・一覧)、イベントアラート(イベント・アラート電子メール通知) 分析、レポート キーメトリック、カスタマイズ可能なレポート 組み込みレポート、ダッシュボード、レポートフォルダ プロジェクト管理 プロジェクト、プロジェクトタスク、マイルストーン 販売管理 製品管理、価格台帳、納入業者管理、購買発注(PDF)、請求書(PDF) 電子メールとの統合 Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbirdプラグイン ユーザー、役割、共有ルール、ログイン履歴他 スタジオ(メニュー、フィールド、定義リスト編集) その他設定(通貨、税、諸条件) アナウンス、メールコンバーター、ワークフロー、スケジューラー、ウェブフォーム 顧客ポータル CRM(システム)設定 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 4 SugarCRMとの機能比較 機能 機能詳細 営業活動管理 見込客・顧客企業・顧客担当者・活動・商談管理 マーケティング管理 SugarCRM CE版 ○ 販売活動管理(キャンペーン)、メール配信機能 電子メールテンプレート、差し込み印刷テンプレート 顧客サポート&サービ サポート依頼(ケース)、FAQ管理(ナレッジベース)、ドキュ ス メント管理、コール管理 ※ターゲット管理あり ○ vtigerCRM ○ ○ △ △ ※ナレッジベースはPROのみ ※コール管理な ○ ○ カレンダー&イベント管 予定表、イベントアラート 理 △ プロジェクト管理 プロジェクト、プロジェクトタスク、マイルストーン 販売管理 製品・価格・納入業者管理、見積書・購買発注・請求書 分析、レポート カスタマイズ可能なレポート ダッシュボード グラフ、チャート ○ (PDF)、サービス契約管理 ポータル 顧客ポータル × Eメール Eメールクライアント ○ Webフォーム Webフォームからリード登録 ○ ワークフロー ワークフロー、スケジューラー × カスタマイズ 画面のカスタマイズ ○ ※マイルストーンなし × ※PROのみ × ※PROのみ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※リード以外の登録も可能 ○ ○ ○ カスタムモジュール カスタムモジュール作成機能 ○ 電子メールとの統合 Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbirdプラグイン モバイル 無償のiPhone、iPadアプリ × ○ PBX連携 PBXアダプター × ○ × ○ ※PROのみ ※本家以外に有償のアプリもある ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. ※プラグイン導入 5 動作環境 ハードウェア Intel 80486 メモリ:512MB以上、最小ディスクスペース:250MB OS Windows MacOSX RHEL CentOS Fedora Core ※その他のLinux Webサーバー Apache HTTPサーバ 2.1以降 Microsoft IIS 6以降 データベース MySQL 5.1.x 言語 PHP 5.x 対応ブラウザ Firefox 25.x以上、Microsoft Internet Explorer 7以上 ※Nginx1.4.4でも動作確認済み。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 6 基本的な利用の流れ 画面入力、CSV、Webフォーム などから見込客を作成 案件発生にて顧客へ昇格 商談情報や その他活動の管理 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 7 販売管理 見積の作成 受注伝票の作成 請求書の作成 発注書の作成 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 8 問合せ管理 メールコンバーターで特定のメールアドレス用ボックスを追加し、設定したスケジュールに 従い、メールマネージャに届いたメールを自動的にサポート依頼チケットへ変換することが できます。 メールコンバーター サポート依頼 メールマネージャー ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 9 カスタマーポータル カスタマーポータルでお客様と情報(見積・請求・チケット)を共有することが可能です。 カスタマーポータルからチケットを入力すると、vtigerのサポート依頼のチケットになります。 vtiger CRM カスタマーポータル ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 10 Mobileアクセス 無償のiPhone/iPad及びAndroid正式アプリからvtigerCRMへアクセスする事が可能です。 また、日本のビーグッド・テクノロジー社製のアプリ(有償)も販売されています。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 11 日本対応のIT-TERA版vtigerCRM     姓名順反転、数値表示(小数点削除・右寄せ)、カレンダー日付表示を全て日本仕様に変更済み。 ログイン画面のカスタマイズや、ステータス別リストビュー対応。 PDFフォーマットや各種不具合(文字化け、位置ズレ・・・) AD連携 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 12 アドオンモジュール  PDFMakerやModuleDesigner等のメジャーなアドオンモジュールの日本語化。  自社アドオンモジュールの販売。(日報モジュール、AIPOカレンダー連携モジュール)  Workflow Designer(有償)の日本語化版の代理販売。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 13 カスタムモジュールの開発  vtigerモジュールマネージャーからインポート可能なカスタムモジュールの開発を行っております。  標準モジュールのモディフィケーションから新規モジュールの開発、基幹システムとのAPI連携実績もございます。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 14 vtigerCRM導入事例  企業信用情報サービス会社様 営業日報(諸経費含む)からのデータ登録と、アラート情報の表示。 使用バージョン:5.1(一部の処理を5.3より移植) 営業日報画面の追加(諸経費、車両走行距離の登録可能)及び週報のPDF出力 営業アラート表示(ポータルに重要顧客へのコンタクト催促を表示) 顧客担当一括割り当て機能の追加(多人数の担当交代に対応) 予実管理機能の追加  電力マネージメント会社様 営業日報(交通費申請可)からの登録と、各種社内申請の機能を追加。 使用バージョン:5.3 営業日報画面の追加(交通費等の経費データも登録可能) 社員情報管理機能追加 社内書類申請機能追加(ワークフロー機能強化) 経費申請機能追加(入金・出金伝票出力可)※Jasper使用  Webサービス会社様 問い合わせメールのチケット変換と自動担当アサイン 使用バージョン:6.1  問い合わせのチケット変換と担当者自動アサインモジュールの開発  データへのKeyValu情報付加と他システムとのマスタとの連携  出版会社様 代理店と営業活動管理及びミスクレーム管理 使用バージョン:6.1  代理店と顧客及び双方の活動管理(日報)モジュールの開発。  ミスクレーム管理モジュールの開発 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 15

セミナー全体の評価と、参加者からのコメント

参加者によるこのセミナーの評価は、
3.3 でした!(5点満点中)
セミナー名 代理店を含めた営業活動を統合管理し「見える化」する方法(オープンソースのCRM、vTigerCRM活用事例)
講演企業 株式会社アイティテラ
開催日 2015年04月23日
ハマゴムエイコム株式会社 高木竜児さん
大変素晴らしかったです。
その他のサービス業 20代 女性 の参加者
専門的な用語をもう少し噛み砕いた言葉にしていただけたらよかったです。 しかし、とても勉強になりました。
伊藤忠テクノソリューションズ 赤城潤一さん
短い時間で感じがつかめた
株式会社ビジネスコンサルタント 新井 史晃さん
商品、サービス、機能の説明のみで、コンセプトと異なると感じた。
ビジネスコンサルタント 松尾双介さん
事例紹介とオープンソースならではの強みなどの情報提供を期待していましたが、基本機能の説明が中心だったので残念でした。 話の内容は分かりやすかったですし、ターゲットユーザー層が明確になったので、それは聞きに来た意味がありました。
SI(システムインテグレータ) 40代 男性 の参加者
デモがわかりやすかった。
アルカディアシステムズ(株) 光部智幸さん
vTigerの大枠はつかめてよかったと思います。
その他のIT関連業 30代 男性 の参加者
デモが見づらいかと思います
SI(システムインテグレータ) 20代 女性 の参加者
特にありません。

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本サイトは、株式会社オープンソース活用研究所がプロデュースする、中小IT企業による”本気”の情報提供セミナー「マジセミ」の結果レポートページです。「マジセミ」は、次を目的として活動しています。

我々はITエンジニアが、今よりももっと「誇り」と「喜び」をもって仕事をし、今よりももっと企業や社会に貢献できる、そんなIT業界を創りたいと考えています。

そのためには、技術をもった中小のIT企業がもっと元気になる必要がある。その為には、技術をもった中小のIT企業を、もっと皆様に知って頂く必要がある、と考えました。

株式会社オープンソース活用研究所
代表取締役所長 寺田雄一

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