全国の営業情報を統合管理し「見える化」する方法（OSSのCRM「vTigerCRM」、OSSのBIツール「Pentaho」活用事例） | 業務システム

オープンソースCRMソフトウェア vtigerCRMのご紹介 － 導入開発事例 － 株式会社アイティテラ 株式会社アイティテラのご紹介 社 名：株式会社アイティテラ IT-Tera Co., Ltd 設 立： 2002年10月17日 住 所：東京都港区高輪2-20-29 サクセス泉岳寺ビル7Ｆ 資本金 ：1500万 代表者 ：秋山 忠 従業員数：社員45名（東京：30名、マニラ子会社：15名） 主要株主：秋山忠、オークネット 関連会社： IT-TERA PHILS. INC. 主要取引先：Automotive Technologies Limited ㈱オークネット オリックス自動車㈱ カルピス㈱ カルピスフーズサービス㈱ 独立行政法人海洋研究開発機構 ㈱教育同人社 ㈱ザ・キッス 大日本法令印刷㈱ 高砂熱学工業㈱総合研究所 ㈱東京商工リサーチ 東京福祉大学 日軽情報システム㈱ ㈱日興 ノバルティス ファーマ㈱ ノバルティス アニマルヘルス㈱ ㈱野村総合研究所 ㈱富士山マガジンサービス ヤマサ醤油㈱ 至誠館大学 全国建設労働組合総連合 埼玉土建一般労働組合 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 1 事業内容 オープンソース・ソフトウェア（OSS）の日本企業様向け導入サポー トとアドイン開発やモディフィケーションを行っております。 Webサービス等で使用されるNode.js、Redis、WebSocket など使い、ブラウザー上で動くオークションシステムの開発も行って おります。 子会社のIT-TERA PHILS.INC.には開発とデザインチーム （Design Lab）メンバーがおり、日本と連携しHTML5などに よるレスポンシブＷｅｂデザインのＵＩ開発も行っております。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 2 vtigerCRMとは vtigerCRMは、無償で使用できるCRM/SFAオープンソース・ソフトウェアです。 オープンソースＣＲＭとして有名なSugerCRMの初期バージョンからフォークし、独 自の機能拡張を継続しており、顧客管理以外に受注管理などの機能も有しており ます。 バージョン6.0からはオープンソース版以外に有償版（SaaS)サービスが開始されま したが、オープンソース版は引き続き自由に利用することが可能です。 SugerCRM の有償版で実装されている機能をvtigerでは標準で実装されており、 Webフォームの作成やGoogle連携、その他の優秀なサードパーティー・カスタムモ ジュール（無償・有償）も利用することが可能です。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 3 vtigerCRMの経緯 フォーク ・無償(MPL) 1.1 4.5以前（MPL） 5.0以降CE版 (GPLv3) 6.5CE版(GPLv3) ・有償版 (SaaS) ・コミュニティ版(GPLv3) ・有償版（SaaS） 7.0以降有償 ＜Vtiger日本語版コミュニティーサイトからの転機＞ vtiger社の見解より、vtigerCRMのライセンスはMozillaベースであり、vtiger上に独自の商用アプリケーションを作 成し、なおかつアプリケーションのソースコードを「非開示」にすることも可能です。この点がsugarCRMオープンソース 版が採用するGPL系と異なっております。 ※MPL（Mozilla Public License） ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 4 vtigerCRMの特徴  無償のオープンソース・ソフトウェアであり、サブスクリプションの設定もなく、無償で 利用できます。（6.0以降はvtiger社によるSaaSサービスが開始されました）  顧客管理機能以外に受発注管理や見積・請求等の作成など、簡易的な販売 管理機能を持っております。  Webフォームから入力された情報をリードに登録することや、問い合わせメールを チケット変換し管理することが可能です。また完了チケットをナレッジベース（回 答事例）として蓄積することにより、過去の対応情報を共有することが可能です。  レポート機能によりvtigerの各種データをcsv及びpdf出力することも可能です。  有償・無償のエクステンション・モジュールが豊富。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 5 vtigerCRMの主な機能 営業活動管理 見込客管理、顧客企業・顧客担当者管理、活動管理 商談管理（案件）、見積書（PDF） マーケティング管理 販売活動管理（キャンペーン）、メール配信機能 電子メールテンプレート、差し込み印刷テンプレート 顧客サポート＆サービス サポート依頼、サービス契約管理 自動電子メール応答、FAQ管理（よくある質問） 顧客ポータル、ドキュメント管理 カレンダー＆イベント管理 分析、レポート 予定表（個人・共通・一覧）、イベントアラート（イベント・アラート電子メール通 知） カスタマイズ可能なレポート ダッシュボード・ウィジェット（主要指標、各種データ） プロジェクト管理 プロジェクト、プロジェクトタスク、マイルストーン 販売管理 製品管理、価格台帳、納入業者管理、購買発注（PDF)、請求書（PDF) 電子メールとの統合 Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbirdプラグイン CRM（システム）設定 ユーザー、役割、共有ルール、ログイン履歴他 スタジオ（メニュー、フィールド、定義リスト編集） その他設定（通貨、税、諸条件） アナウンス、メールコンバーター、ワークフロー、スケジューラー、ウェブフォーム ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 6 SugarCRMとの機能比較 機能 機能詳細 営業活動管理 見込客・顧客企業・顧客担当者・活動・商談管理 マーケティング管理 サポート依頼（ケース）、FAQ管理（ナレッジベース）、ド キュメント管理、コール管理 ○ 販売活動管理（キャンペーン）、メール配信機能 電子メールテンプレート、差し込み印刷テンプレート 顧客サポート＆サービス SugarCRM CE版 ※ターゲット管理あり ○ vtigerCRM ○ ○ △ △ ※ナレッジベースはPROのみ ※コール管理な ○ ○ カレンダー＆イベント管 予定表、イベントアラート 理 △ プロジェクト管理 プロジェクト、プロジェクトタスク、マイルストーン 販売管理 製品・価格・納入業者管理、見積書・購買発注・請求書 分析、レポート カスタマイズ可能なレポート ダッシュボード グラフ、チャート ○ （PDF)、サービス契約管理 ポータル 顧客ポータル × Eメール Eメールクライアント ○ Webフォーム Webフォームからリード登録 ○ ワークフロー ワークフロー、スケジューラー × カスタマイズ 画面のカスタマイズ ○ ※マイルストーンなし × ※PROのみ × ※PROのみ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※リード以外の登録も可能 ○ ○ ○ カスタムモジュール カスタムモジュール作成機能 ○ 電子メールとの統合 Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbirdプラグイン モバイル 無償のiPhone、iPadアプリ × ○ PBX連携 PBXアダプター × ○ × ○ ※PROのみ ※本家以外に有償のアプリもある ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. ※プラグイン導入 7 動作環境 ハードウェア Intel 80486 メモリ:512MB以上、最小ディスクスペース:250MB OS Windows MacOSX RHEL CentOS Fedora Core ※その他のLinux Webサーバー Apache HTTPサーバ 2.1以降 Microsoft IIS 6以降 データベース MySQL 5.1.x 言語 PHP 5.x 対応ブラウザ Firefox 25.x以上、Microsoft Internet Explorer 7以上 ※Nginx1.4.4でも動作確認済み。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 8 基本的な利用の流れ 画面入力、CSV、Webフォーム などから見込客を作成 案件発生にて顧客へ昇格 商談情報や その他活動の管理 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 9 販売管理 見積の作成 受注伝票の作成 請求書の作成 発注書の作成 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 10 問合せ管理 メールコンバーターで特定のメールアドレス用ボックスを追加し、設定したスケジュールに従い、 メールマネージャに届いたメールを自動的にサポート依頼チケットへ変換することができます。 メールコンバーター サポート依頼 メールマネージャー ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 11 カスタマーポータル カスタマーポータルでお客様と情報（見積・請求・チケット）を共有することが可能です。 カスタマーポータルからチケットを入力すると、vtigerのサポート依頼のチケットになります。 vtiger CRM カスタマーポータル ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 12 モバイルアクセス 無償のiPhone／iPad及びAndroid正式アプリからvtigerCRMへアクセスする事が可能です。 また、日本のビーグッド・テクノロジー社製のアプリ（有償）も販売されています。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 13 日本対応のIT-TERA版vtigerCRM     姓名順反転、数値表示（小数点削除・右寄せ）、カレンダー日付表示を全て日本仕様に変更済み。 ログイン画面のカスタマイズや、ステータス別リストビュー対応。 PDFフォーマットや各種不具合（文字化け、位置ズレ・・・） AD連携 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 14 アドオンモジュール  PDFMakerやModuleDesigner等のメジャーなアドオンモジュールの日本語化。  自社アドオンモジュールの販売。（日報モジュール、AIPOカレンダー連携モジュール）  Workflow Designer（有償）の日本語化版の代理販売。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 15 カスタムモジュールの開発  vtigerモジュールマネージャーからインポート可能なカスタムモジュールの開発を行っております。  標準モジュールのモディフィケーションから新規モジュールの開発、基幹システムとのAPI連携実績もございます。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 16 vtigerCRM導入事例  企業信用情報サービス会社様 営業日報（諸経費含む）からのデータ登録と、アラート情報の表示。 使用バージョン：5.1（一部の処理を5.3より移植） 営業日報画面の追加（諸経費、車両走行距離の登録可能）及び週報のPDF出力 営業アラート表示（ポータルに重要顧客へのコンタクト催促を表示） 顧客担当一括割り当て機能の追加（多人数の担当交代に対応） 予実管理機能の追加  電力マネージメント会社様 営業日報（交通費申請可）からの登録と、各種社内申請の機能を追加。 使用バージョン：5.3 営業日報画面の追加（交通費等の経費データも登録可能） 社員情報管理機能追加 社内書類申請機能追加（ワークフロー機能強化） 経費申請機能追加（入金・出金伝票出力可）※Jasper使用  Ｗｅｂサービス会社様 問い合わせメールのチケット変換と自動担当アサイン 使用バージョン：6.1  問い合わせのチケット変換と担当者自動アサインモジュールの開発  データへのKeyValu情報付加と他システムとのマスタとの連携  出版会社様 代理店と営業活動管理及びミスクレーム管理 使用バージョン：6.1  代理店と顧客及び双方の活動管理（日報）モジュールの開発。  ミスクレーム管理モジュールの開発 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 事例 紹介 17 vtigerCRMとPentahoCEの導入事例 ＜目的＞  全国の特約店（代理店）とその先の顧客への営業活動や販売状況の見える化を実現する。  お客様の問合せクレームを管理し、顧客満足度の向上を図る。  経営層向けに上記情報をWeb上で簡単に閲覧できる仕組みを構築する。 ＜検討ポイント＞  ホスト・システムの運用に費用がかかっているため、低コストで実現したい。  ホストなどのデータと連携させたいため、柔軟に対応できシステムをベースにする。  初期運用時は既存で運用しているEXCELの活動一覧をcsvで取り込みたい。 オープンソースのvtigerCRMとPentahoCEをベースに実現する。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 18 特約店（代理店）・顧客管理 ＜実施内容＞ vtiger標準では顧客一階層の管理 であるため、新たに代理店管理のモ ジュールを開発し、二階層で管理を 行えるようにしました。 ＜開発内容＞ 特約店及び顧客モジュールとそれぞれ の営業活動モジュールを開発。 メインの特約店管理モジュールでは営 業活動やミスクレームの情報以外にホ ストデータと連携し売上情報も一覧で 表示させるようにしました。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 19 クレーム管理 ＜実施内容＞ Vtigerのサポート依頼モジュールを ベースにより詳細なクレームの管理を 行う。 ＜開発内容＞ クレーム内容（種別、発生部門、受 付元、代理店名、対象商品）とその 対応処置を管理するモジュールを開 発。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 20 情報ダッシュボード ＜実施内容＞ pentahoCE（無償版）を導入し、経営層向け ダッシュボードを作成しました。 ＜開発内容＞ Community Dashboard Editor (CDE)プラグ インを使用し、CE版でダッシュボードを実現。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 21 システム構成 Vtigerへの売上データ連携とBIへの各種データ取り込みのため、連携用の中間DBを設置。 ©2011-2015 IT-Tera Co.Ltd All rights reserved. 22