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OSSのBIツール「Pentaho」で、vTigerCRMのデータを徹底活用する | ビッグデータ/BI

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プレゼンテーション  (株式会社アイティテラ 武山克徳)

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セミナー全体の評価と、参加者からのコメント

参加者によるこのセミナーの評価は、
3.6 でした!(5点満点中)
セミナー名 OSSのBIツール「Pentaho」で、vTigerCRMのデータを徹底活用する
講演企業 株式会社アイティテラ
開催日 2016年02月18日
その他の業種 40代 男性 の参加者
大変恐縮なのですが、OSSソリューションベンダーさん特有の、内容の分かりにくさがあったように感じました。このセミナーに参加される方が そもそもOSSファンで、かつSEかプログラマーの方が多いことも要因になっているのでしょうか?業務としてITから離れた決裁者やキーマンからすれば非常にとっつきにくいという印象です。「モッタイナイ」と感じています。勝手なことを言って申し訳ありません。。 以下の採点は、私の勝手な視点です。
IT関連製品販売業・リセラー 40代 男性 の参加者
具体的な事例をうかがうことができ、なおかつ参加者からも具体的な質問があった。
SI(システムインテグレータ) 30代 男性 の参加者
具体的な事例、デモを交えた説明で内容が 分かりやすかったです。 特に適用に適している案件の規模について の部分が参考になりました。
ソフトウェア受託開発業・情報処理 50代 男性 の参加者
Vtiger,peotahoのおおよその機能や制限などが理解できた。 もう少しゆっくり目に話していただければ、なお良し。
IT関連ソフトウェア製造業 20代 女性 の参加者
vtiger、pentahoの概要説明やデモにより メリットやデメリット、簡単な操作方法を理解することができた。
その他のサービス業 40代 男性 の参加者
pentaho ceの活用事例をお伺いすることができて良かった
ソフトウェア受託開発業・情報処理 40代 男性 の参加者
事例紹介が含まれていたため、こちらが知りたかったエンドユーザー側の視点、要望が見えた点は非常に参考になりました。
ソフトウェア受託開発業・情報処理 50代 男性 の参加者
話の内容が具体的でよかったです。
IT関連ソフトウェア製造業 40代 男性 の参加者
事例が大変参考になりました。
その他のIT関連業 30代 男性 の参加者
PENTAHOの概要を知ることが出来てよかった。 VTIGERの概要を知ることが出来てよかった。 質問に対しも、明確な答えがあったのが好印象でした。
株リブゲート 竹内克則さん
実際の案件ベースのお話が聞けて有意義でした

PENTAHOでVTIGERデータを活用する
事例のご紹介
-営業活動の見える化-
株式会社アイティテラ
会社概要
アイティテラのご紹介
社 名:株式会社アイティテラ
設 立: 2002年10月17日
住 所:東京都港区高輪2-20-29 サクセス泉岳寺ビル7F
主要株主:秋山忠、オークネット
関連会社: IT-TERA PHILS. INC.
主要取引先:㈱オークネット Automotive Technologies Limited
オリックス自動車㈱ カルピス㈱ ㈱教育同人社 ㈱ザ・キッス 大日本法令印刷㈱
独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC) 高砂熱学工業㈱総合研究所 宝印刷㈱
ディップ㈱ ㈱東京商工リサーチ ノバルティス ファーマ㈱
ノバルティス アニマルヘルス㈱ 東京福祉大学 ㈱富士山マガジンサービス
ヤマサ醤油㈱ 楽天証券㈱ リビエラグループ
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アイティテラのOSSソリューション
★オープンソース・ソフトウェア(OSS)の導入サポート及びカスタマイズ。(プラグイン開発)
▪ CRM:vtigerCRM
▪ ERP:iDempiere
▪ B I :PentahoCE
▪ Report:JasperRerorts
▪ BPM:Activiti
▪ CMS:Umbraco
★OSS基盤をベースとした高速システム開発サービス
▪ Node.js+Socket.io、AngularJS、Redis、MongoDB等を使用した、リアルタイムWeb
アプリケーションの開発。
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VTIGERのご紹介
VTIGERCRMとは
▪ vtigerCRMは、無償で使用できるCRM/SFAオープンソース・ソフトウェアです。
▪ オープンソースCRMとして有名なSugerCRMの初期バージョンからフォーク後、
有償版Sugerの機能を取り込みながら、独自に進化を続けております。
▪ バージョン6.0からはオープンソース版以外に有償版(SaaS)サービスも開始さ
れていますが、引き続きOSS版も自由に利用することが可能です。
▪ 利用者数が非常に多く、ライセンスも寛容であるため、様々なサードパーティー
製の拡張モジュール(有償・無償)が存在し、さらに機能を拡張することが可
能です。
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主な機能
営業活動管理
マーケティング管理
顧客サポート&サービス
カレンダー&イベント管理
分析、レポート
プロジェクト管理
販売管理
電子メールとの統合
CRM(システム)設定
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見込客管理、顧客企業・顧客担当者管理、活動管理
商談管理(案件)、見積書(PDF)
販売活動管理(キャンペーン)、メール配信機能
電子メールテンプレート、差し込み印刷テンプレート
サポート依頼、サービス契約管理
自動電子メール応答、FAQ管理(よくある質問)
顧客ポータル、ドキュメント管理
予定表(個人・共通・一覧)、イベントアラート(イベント・アラート電子メール通知)
カスタマイズ可能なレポート
ダッシュボード・ウィジェット(主要指標、各種データ)
プロジェクト、プロジェクトタスク、マイルストーン
製品管理、価格台帳、納入業者管理、購買発注(PDF)、請求書(PDF)
Microsoft Outlook、Mozilla Thunderbirdプラグイン
ユーザー、役割、共有ルール、ログイン履歴他
スタジオ(メニュー、フィールド、定義リスト編集)
その他設定(通貨、税、諸条件)
アナウンス、メールコンバーター、ワークフロー、スケジューラー、ウェブフォーム
動作環境
ハードウェア
OS
※64bit推奨
Webサーバー
データベース
言語
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Intel 80486 メモリ:4GB以上、最小ディスクスペース:250MB
Windows
macOSX
RHEL
CentOS
Fedora Core
※その他のLinux
Apache or Nginx
Microsoft IIS
MySQL
PHP
拡張モジュール(無償)
 メールマージ・資産管理・時間管理等のモジュールで機能拡張を行うことが可能です。
 PDFMaker、ModuleDesigner等のメジャーな拡張モジュールでPDF機能の拡張や独自簡易モジュールを
作成することも可能です。
※日本語化ファイルは弊社情報サイトで配布中。
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拡張モジュール(有償)
 PDFMaker、Workflow2、Reportsなどの有償モジュールで標準機能をより強化することが可能です。
※ 弊社では日本語ファイル、翻訳マニュアル、サポート代行(一部)付きで代理販売も行っております。
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独自開発モジュール(有償)
 日本での利用を考慮した、自社拡張モジュールの販売も行っています。
※ 日報モジュール、AIPOカレンダー連携モジュールなど
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モバイルアクセス
無償のiPhone/iPad公式アプリからvtigerCRMへアクセスする事が可能です。
その他、日本製・海外製の有償アプリがも販売されておりますが、現在、姓名入替対応のvtigerでテストした結果、
反転表示可能なアプリは公式アプリのみとなります。
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VTIGERの活用メリットと考慮すべき事。
環境を含め、すべてオープンソース・ソフトウェアの利用
が可能なため、コストを抑えることが可能です。
有償・無償のプラグインを導入することで、機能拡張
が可能です。
Linux
 標準で使用する場合でも、姓名反転やカレンダー表記
などを日本語仕様に調整する必要があります。
 扱うデータ量が多い場合は運用に耐えられるかを検討す
る必要があります。
 ユーザーのインポート機能がないため、ユーザー数が多い
場合は運用を考慮する必要があります。
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PDI
ETL
PentahoCE
IT-TERAの日本対応版VTIGERCRM
 姓名順反転、数値表示(小数点削除・右寄せ)、カレンダー日付表示を全て日本仕様に変更済み。
 PDFフォーマットや各種不具合(文字化け、位置ズレ・・・)
 AD連携
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PENTAHOのご紹介
PENTAHOとは
▪ PentahoCEは、無償で使用できるオープンソースのBIツールです。
▪ ETLによるデータの統合から多次元分析まで一通りの機能が提供されておりま
す。
▪ Pentahoは、無償版の「コミュニティ・エディション」(CE)と、有償版の「エン
タープライズ・エディション」(EE:3種類)があります。CE版では簡単にダッシュ
ボードが作成できるデザイナー(PDD)アナライザー(PAZ)や標準でのモバイ
ル端末サポート、LDAPなどの機能が除かれています。
※Pentaho社は2015年に日立製作所に買収されています。
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主な機能(抜粋)とCE版とEE版の比較
コミュニティ版 エンタープライズ版
(オープンソース) (プロフェッショナル)
基本レポーティング、シンプルアナリシス、データ統合・クレンジングのためのグラフィカルデザイ ○ ○
ナー
マルチスレッド・パラレル処理のETL、 ○ ○
広範な接続(RDB, NoSQL, 分析DB, 非構造化データソース, CRM, ERP アプリケー ○ ○
ション)
セルフサービスのダッシュボードデザイナー × ○
インストーラーの提供、ETLジョブスケジューラー × ○
レポジトリー管理: 共有レポジトリー, コンテンツバージョン管理, ロック, バックアップ,リカバリー × ○
セキュリティ: LDAP, Active Directory, シングルサインオン, ユーザー/ロールベースのパー × ○
ミッション
モバイルサポート (e.g. iPad) × ○
機能(抜粋)
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動作環境
★サーバ・ソフトウェア
▪ Pentaho Business Analysis Server
▪ Pentaho Data Integration Server
ハードウェア
OS(64bit)
アプリケーション
サーバー
データベース
言語
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CPU:Apple Macintosh Quad-Core
Intel EM64T またはAMD64 Dual-Core
メモリ:8GB以上(内Pentaho専用5GB以上)
ディスクスペース:36GB以上
Apple Macintosh OS X Server 10.8 & 10.9
CentOS Linux 5 & 6
Microsoft Windows 2008 Server R2, 2012 Server R2
Red Hat Enterprise Linux 5 & 6
Solaris 10
Ubuntu Server 12.x & 14.x
JBoss EAP 6.1.x or 6.2.x
Tomcat 6.0.x 、7.0
MySQL 5.5, 5.6
Oracle 10/11
PostgreSQL 9.1*, 9.2
Java
PENTAHO BUSINESS ANALYSISについて
データウェアハウス等に蓄積されたデータを様々な角度から分析するための多次元分析
(OLAP)機能を標準搭載。
JPivot ViewやOLAPプラグイン(Saiku Analytics)を使用し、分析軸の入替、分
析項目の選択、グラフ作成が可能。
左のDimensiomから項
目をドラッグ&ドロップす
るだけで表を作成するこ
とができます。
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PENTAHO DATA INTEGRATION(ETL)
データの抽出、加工に必要となるデータ取得、加工、文字コード変換等
がコンポーネント化されている、無償のETLツールです。
標準のコンポーネントをドラッグ&ドロップで選択することで、ファイル読込、
テーブルの結合、チェック処理、データベースへの登録への一連の処理が
簡単に記述が可能です。
コンポーネントにはない処理はJavaスクリプトで記述することも可能です。
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PENTAHO CE版の活用メリットと考慮すべき事。
環境を含め、すべてオープンソース・ソフトウェアの利用が
可能なため、コストを抑えることが可能です。
プラグインを活用することで、標準には無い機能(CDE
等)を追加することでEE版に近づけることができます。
Linux
 出来る限りハイスペックなサーバーでのご利用をお勧め
します。(6core、16GB以上)
 ロール管理やLADP機能がないため、利用ユーザー
数が多い場合は考慮が必要です。
 EE版に比べ、独自に開発する部分が多いため、開
発費を考慮する必要があります。
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ETL
PentahoCE
VTIGERのデータをPENTAHOで活用
参考事例
全国の代理店経由し商品を販売している100名規模の会社様で、営業活動
及び販売状況をより明確に把握するため、CRMとBIを導入。
▪ EXCELで管理していた代理店及び販売先顧客への営業活動情報を
vtigerCRMで管理。
▪ お客様からのクレーム情報をvtigerCRMで管理し、対応状況を管理。
▪ vtigerCRMへ蓄積した情報と基幹システムの情報をPentahoへ取り込み、
ダッシュボードで活動情報と売上情報を表示。
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システム環境
営業担当がvtigerへ
活動内容を入力
VtigerCRM6.x
OS:Linux
DB:MySQL
PentahoCE5.x
OS:Linux
DB:PostgreSQL
売上データ取込
活動データ取込
基幹システム
System i
DB:DB2
取締役が日々
情報を閲覧し、
経営指標とする。
売上データ取込
データ連携サーバー
OS:Linux
DB:MySQL
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実施内容と課題の解決
VtigerCRM
(実施内容)
• 代理店管理、代理店活動管理、クレーム管理、売上履歴の4モジュールを新たに開発。
• 基幹システムから売上情報を取得し、売上履歴へ反映。
PentahoCE
(課題と解決)
• ダッシュボード機能:Community Dashboard Editor (CDE)を導入し、ダッシュボードを作成。
• ロール機能:管理者用と一般用のダッシュメニューを作成し、二種類のログインIDで振り分け。
• ダッシュ画面のPDF出力:Phantomjs でキャプチャした画像をETLでPDF化し出力。
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カスタムダッシュボード・イメージ
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ご清聴ありがとうございます。
引き続きデモをご覧下さい
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株式会社オープンソース活用研究所
代表取締役所長 寺田雄一

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