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オープンソースCRM事例紹介(東京計器インフォメーションシステム様 F-Revo CRMによる見積書/請求書発行、受注管理) | 業務システム

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F-RevoCRMのユースケースと、オープンソースCRMのメリット/デメリット  (シンキングリード株式会社 近藤 誠)

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セミナー全体の評価と、参加者からのコメント

参加者によるこのセミナーの評価は、
4.0 でした!(5点満点中)
セミナー名 オープンソースCRM事例紹介(東京計器インフォメーションシステム様 F-Revo CRMによる見積書/請求書発行、受注管理)
講演企業 シンキングリード株式会社 、東京計器インフォメーションシステム株式会社
開催日 2016年09月07日
企業に対してITを提供する企業(ベンダー、SIerなど) 30代 男性 の参加者
疑問に思っていたことが、解決してよかった。
企業に対してITを提供する企業(ベンダー、SIerなど) 30代 男性 の参加者
東京計器様、シンキングリード様共、わかりやすくご説明いただき、大変よいセミナーでした。
企業に対してITを提供する企業(ベンダー、SIerなど) 30代 男性 の参加者
コメントなし
流通業(卸売・小売) 40代 男性 の参加者
コメントなし
株式会社オープントーン 原 光太さん
コメントなし
医療業・福祉業 40代 男性 の参加者
コメントなし
企業に対してITを提供する企業(ベンダー、SIerなど) 40代 男性 の参加者
具体的な導入事例と、導入方法が聞けて良かった。質疑応答の内容も、実際の利用時に出てくる案件なので、良かった。
その他のサービス業 30代 男性 の参加者
F-Revo CRMの利用方法の紹介があり、理解を深めることが出来て良かった。
企業に対してITを提供する企業(ベンダー、SIerなど) 30代 男性 の参加者
F-Revoのカスタマイズの技術的な仕組みの説明もあると、ありがたい。
クロスウェブ 大類 勉さん
企業の導入経緯が聞けたところ(検討事項等)
Porto合同会社 三上 健太郎さん
勉強になりました。有難うございました。
企業に対してITを提供する企業(ベンダー、SIerなど) 50代 男性 の参加者
ざっくりとしたイメージが掴めた
株式会社ヴィセント 森 大地さん
実際の利用方法について、もっと分かり易い画面などがあると良かったです。 CRM導入のメリット・デメリットについては、分かり易かったです。

F-RevoCRMユースケースと
オープンソースCRMのメリット
シンキングリード株式会社
取締役執行役員
S m a r t
B u s i n e s s
近藤 誠
会社概要
会社概要
■会社名
シンキングリード株式会社
英語表記:ThinkingReed Inc.
■代表
金丸 隆
■資本金
9,148,000円
■設立
平成 20 年 7 月 28 日
■所在地
東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 ユービル4F C室
Tel:03-6661-6801 Fax:03-6661-6803
URL: http://www.thinkingreed.co.jp/
e-mail:info@thikingreed.co.jp
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とは
F-RevoCRMは、日本の企業文化に合わせた高機能な
オープンソースのCRMです。
世界中で活用されているvtigerCRM(※)をベースに、シンキングリードが独自にカスタマイズを行い、ライセンス費用が
掛からず、改変自由なオープンソースとして公開されています。
(※)vtigerCRM
世界各地で280万以上のダウンロード実績があり、ユーザー主導によるローカリゼーションが行われています。英語
のほかに、ドイツ語、スペイン語、ハンガリー語、スロバキア語などに多言語化されているほか、日本でもコミュニティ
による日本語化のプロジェクトが活発に進めらています。
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メニュー
ユースケース
オープンソースCRMのメリット
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ユースケース
オープンソースCRMのメリット
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寝具メーカー A社様の場合
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背景
プロファイル
• 高級マットレス製造販売
• 多くのアスリートや有名ホテル、一流旅館などに採用され、近年急速にブランド認
知拡大
• 近年は米国、アジアを中心に国外へも積極展開
経 緯
• 営業管理のツールとして 当初、DynamicsCRM、Salesforce などを
検討
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全体概要(Before)
◆営業の形態◆
??
百貨店
寝具売場
商談


経営者
店長・バイヤー
営業・SC
接客
接客指導

販売員
店舗日報
(FAX)
来店客
接客数
販売数
課題
① 店舗日報の集計が大きな負担で、情報の中身も薄い
② テントの売行きを商談や接客指導に生かしたいが、情報が得られない
③ 経営者は営業の動きが見えず、どこで何をしているのかわからない
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寝具メーカー A社様がオープンソースCRMを選定した理由
①短期間で業務にフィットするシステム構築!
②ユーザー数増加もコストが上がらない!
③運用開始後も柔軟に機能拡張できる!
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F-RevoCRM導入の運び
-2011年12月~:
・F-RevoCRM導入
⇒ 顧客管理(店舗、担当者)、営業担当、SCのスケジュール活動管理に利用
<カスタマイズ>
・カレンダー機能をアドオン・・Ver5.1の予定表の使い勝手の悪さを補完
-2012年 1月~:
・iPad導入 店舗日報に活用
⇒ 従来Faxであった日々の接客数や売上情報をiPadからの入力に変更
<カスタマイズ>
・オプションのカスタマーポータル機能を回収 (iPad店舗日報)
提供サービス
• 初期の導入サービス:項目設定、環境構築、データインポート
• カスタマイズ:カレンダー機能アドオン、カスタマーポータル機能改修 他
• 保守サポート:Q&A および メンテナンス対応
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全体概要(After)
◆F-RevoCRM/店舗日報の導入活用◆
百貨店

寝具売場
商談
指示

経営者
店長・バイヤー
営業・SC
顧客情報 名刺情報
活動履歴 製品
店舗売上
接客
店舗日報
接客指導
販売員

iPad
来店客
接客数、お試し数、購入者数、
アイテム毎売上etc
① FAX⇒iPad により、販売員の報告負荷を減らし、より詳細な情報が得られるように
② 営業、SCは商談、指導に活用(接客→お試し などの進捗率を見せ毎に分析⇒接客アドバイス)
③ 経営者は現場の状況がわかるようになり、訪問先や活動について明確な指示が可能に
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<参考>カレンダー/活動報告画面
活動報告は基本的に、活
動タイプ選択し、ステータス
を予定⇒完了とするのみ
<報告画面>
カレンダー機能でスケジュールを共有
訪問する顧客に関連付けた訪問予
定の登録を徹底
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<参考>iPadの店舗日報画面
<報告画面>
<一覧画面>
業績の良い店舗のお試し率や
購入率を提示しながらSCや営
業が販売員へ具体的に接客
のしかたや商品の説明について
指導、アドバイス
結果としての販売数だけでな
く、接客した各プロセスの客
数を報告
※項目の追加/変更も簡単
にできる
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介護サービス B社様の場合
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背景
プロファイル
• 関東、首都圏を中心に有料老人ホーム、デイサービス、ショートステイといった
介護サービスを展開
• 介護を含む多角的な事業展開で急成長
グループ売上 :10年で10倍以上(現在の年商200億超)
グループ社員数 :直近3年で約3倍(現在約3500名)
F-RevoCRM導入の経緯
• 簡易なSFAクラウドサービスを利用していたが、機能不足に加え、機能追
加(カスタマイズ)もできないため、リプレースを検討
• Salesforce、サイボウズKintoneと比較検討
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全体概要(Before)
引合い獲得
顧客(個人)
資料請求
施設見学誘致
商談/契約
入居
TEL問合せ/見学勧誘
Web
紹介
会社
コールセンター
営業
??
メルマガ配信

新聞広告
折込チラシ

簡易DB

反響分析
コール分析
メルマガ効果分析
報告/見込管理etc
課題
① WebやTELの引合いが増し、情報の入力が追い付かない!
② システム化できていないので、広告の効果検証もうまくできない!
③ コールセンターと営業で連携が取れず、機会損失や顧客満足度低下!
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介護サービス B社様がオープンソースCRMを選定した理由
①ユーザ数増加もコストが上がらない!
②短期間で業務にフィットするシステム構築!
③他システムとの連携が容易!
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導入の運び
-2014年12月~:
・営業/顧客管理システム検討開始
-2015年 1月:
・F-RevoCRM採用決定
-2015年 2月:
※主なカスタマイズ内容
・F-Revoコールセンター(PBX連携)実装
・初期導入設定、Fit&Gap、カスタマイズ要件定義
-2015年 3月~
・F-RevoCRM運用開始
・他業務システム連携(Webフォーム(Mail to リード)、メルマガ配信、Googleカレンダー)
・レポート出力自動化(カスタマイズ帳票作成)
ご支援内容
• 導入サービス:
運用設計(標準、追加モジュール)、環境構築、データ移行、ユーザー向け運用
マニュアル作成、ユーザー向け運用説明会
• カスタマイズ:上記参照
• 保守サポート:標準保守/カスタマイズ保守
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全体概要(After)
引合い獲得
顧客(個人)
施設見学誘致
資料請求
紹介
会社
商談/契約
TEL問合せ/見学勧誘
Web
PBX メルマガ配信
PBX連携
Mail to リード
メルマガ配信
入居相談
連携
新聞広告
折込チラシ
コールセンター
営業
お客様情報
商談情報
マーケ
ティング
※主なカスタマイズ
施設情報
活動(予定)
履歴
各種
レポート
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PBX連携
Click to Call
F-RevoCRMコールセンター画面上の電話番号をクリックするだけで発信
着信通知ポップアップ
着信時にF-RevoCRMコールセンターの顧客情報や対応履歴の画面がポップアップ
表示され、顧客情報にすばやくアクセス
着信通知ポップアップ
Click to Call
0366616801
09073476757
着信時PCに
ポップアップ表示
F-RevoCRMーの顧
客を自動検索表示
電話番号
クリックで発信
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各種レポートカスタマイズ
広告毎の効果分析レポート
営業の見込管理レポート
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ユースケース
オープンソースCRMのメリット
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オープンソースCRMの特徴
その1 ライセンス費用・月額利用料など一切かからない
その2 バラバラだったシステムを一つに統合しやすい
その3 カスタマイズも自由自在
その4 ベンダーロックインされず自社でも開発可能
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CRM構築パターン比較
機能の充実 導入しやすさ コスト(注) 業務フィット 自社開発
独自開発 × × × ◎ ○
パッケージ型 ◎ ○ × △ ×
クラウド型 ○ ◎ × × ×
オープンソース ○ △ ◎ ○ ○
(注)一定数以上のユーザー数で利用の場合
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オープンソースCRMのメリット
1.オープンソースCRMは、コストメリットはもちろんのこと、
パッケージ(クラウド)型と独自開発ぞれぞれのメリットを
バランスよく得られる。
2.オープンソースCRMは、企業における業務の多様化に伴い、
システムにも柔軟性・拡張性が求められる今の時代にマッチする。
これからはOSSでCRMを構築する時代!?
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お問い合わせ先
シンキングリード株式会社
東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 ユービル4F C室
Tel:03-6661-6801 Fax:03-6661-6803
URL: http://www.thinkingreed.co.jp/
e-mail:info@thikingreed.co.jp
オープンソースCRMに関すること、何でもお気軽にご相談ください!
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