本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。

ウェビナー概要

「CRMを導入したいけど、どれを選べばいいかわからない」「今のCRMがうまく活用できていない」、そんなお悩みをお持ちではありませんか？　CRM導入で最も重要なのは、実は「導入前の要件整理」です。多くの企業がツール選びから始めてしまい、結果的に現場で使われないシステムになってしまいます。

このウェビナーでは、実際の失敗事例と成功事例を通じて、CRM選定の正しい進め方をお伝えします。Zoho、Salesforce、HubSpot、Kintoneといった主要なCRMツールの特徴比較や、導入・運用をサポートするパートナーの活用方法についてもご紹介します。自社の課題を明確にする要件整理の方法から、規模や業界に合った最適なCRM選定のポイント、そして導入後に確実に成果を上げるための運用のコツまで、一連の流れを具体的に解説します。

「CRM導入を成功させたい」「今度こそ現場に定着するシステムにしたい」とお考えの方は、ぜひご参加ください。明日からの検討に役立つ実践的な知識をお持ち帰りいただけます。

主な内容

●CRM導入前に必要な「要件整理」の重要性と進め方 ●CRM導入の成功事例と失敗事例の比較から学ぶ教訓 ●主要CRMツール（Zoho, Salesforce, HubSpot, Kintoneなど）の特徴比較 ●CRM導入・運用を支援するパートナーの活用方法 ●導入後に定着させ成果を上げるための運用のコツ ●質疑応答 ※セミナー内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

本ウェビナーをおすすめする方

以下の課題を抱えている方におすすめです。 ●CRM導入を検討しているが、何から始めればいいか分からない ●過去にCRM導入で失敗した経験があり、今度こそ成功させたい ●現在使っているCRMの効果が感じられず、見直しを考えている ●複数のCRMツールで迷っており、自社に最適な選択をしたい ●CRM導入後の運用定着に不安があり、成功のコツを知りたい

※ 諸事情により、お申し込みをお断りする場合がございます。予めご了承ください。

プログラム

14:45～15:00　受付

15:00～15:05　オープニング（マジセミ）

15:05～15:45　CRMの導入前・見直し時必見！　事例で学べる・選定ポイントと主要CRM紹介

15:45～16:00　質疑応答

登壇者プロフィール

HeyKnot株式会社 代表取締役CEO 永山 マサカズ

株式会社ラクス、Salesforce Japan・HubSpot Japanでの営業/マネジメント経験を経て300社以上の企業を対象にCRM導入と営業支援を実施。

HeyKnot株式会社設立後はZohoを業務の中心に据え、20種以上のクラウドツールをコネクトしながら、無理なく続くCRM導入・活用を支援。属人化・手作業・情報のバラバラさといった課題に対し、「見える化」と「仕組み化」で営業とマーケティングをつなげる提案を行っている。Zoho認定パートナー。

要件定義から図解で丁寧に整理し、導入後も“やりっぱなしにしない”伴走支援を提供し96%の継続支援率を誇る。主な支援のテーマは「顧客資産を活かした営業施策の実践、効果の最大化」「業務の自動化によるリソースの解放」。

主催・共催

ゾーホージャパン株式会社（プライバシーポリシー）

HeyKnot株式会社（プライバシーポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシーポリシー）

マジセミ株式会社（プライバシーポリシー）

※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

本セミナーはWebセミナーです

ツールはZoomを使います。URLは直前にメールにてご連絡いたします。 なお、「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。

多くの企業が大手CRMのコストと使い勝手に課題を感じている

大手CRMは多機能である一方、導入後に「想定以上にコストがかかる」「現場で十分に使いこなせない」といった声が多く聞かれます。十分な運用成果が得られないまま、高額なライセンス費を払い続けているケースも珍しくありません。現場主導で運用改善に動こうとしても、複雑な仕組みが障壁となっている実情があります。

「移行の不安」や「費用対効果」により、CRMの見直しをためらっていませんか

現在のCRMに不満があっても、「乗り換えても結局使いにくかったら意味がない」「自社に合わなかったらどうしよう」といった不安から、見直しに踏み切れずにいる方も少なくありません。とくに操作性や定着のしやすさなど、移行後の使い勝手に対する漠然とした懸念が、判断を先送りにしてしまう要因のひとつになっています。

100社以上のCRMリプレイス実績から見る、Zoho CRMへの具体的な移行事例と効果

本セミナーでは、CRM運用担当者と同僚役による対話形式で、現場でよくある悩みをリアルに描きつつ、Zoho CRMへの移行によってどのように解決されたかを、3つの実例を通してご紹介します。 事例の中で、多くの企業で利用されている大手CRMシステムからZoho CRMへの移行事例を取り上げ、それぞれの企業が直面されている課題、移行プロセスの進め方、移行後に得られたコスト削減や運用改善効果など、具体的な成果について詳しくお伝えします。 100件以上のリプレイス支援実績をもとに、「本当に移行できるのか？」「どこまでコストを下げられるのか？」という疑問に、事実をもとにお答えする内容です。

プログラム

14:45～15:00　受付

15:00～15:05　オープニング（マジセミ）

15:05～15:45　ご利用中の大手CRMにおける巨額のコストや、使いにくさに悩む現場へ ～25万社が選んだコスト”70％減”を実現するZoho CRMへの乗り換え策～

15:45～16:00　質疑応答

主催・共催

ゾーホージャパン株式会社（プライバシーポリシー） 株式会社データサービス（プライバシーポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシーポリシー） マジセミ株式会社（プライバシーポリシー）

※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

本セミナーはWebセミナーです

参加方法（URL）は主催企業より直接メールにてご連絡いたします。

開催概要

4月16日（水）16：00 - 17：00 （45分講演 | 15分質疑応答） 無料 オンライン（Zoom）開催

「Zoho CRMを導入・移行したいが、どこから始めればいいかわからない…」そんなお悩みを解決します！

本ウェビナーでは、他社CRMからの移行や新規導入を検討している企業向けに、Zoho CRMの強みを最大限に活かす方法を解説します。 Zoho CRMは、自動化・柔軟なカスタマイズ・業務連携を特徴とし、営業DXの拡張展開を可能にするプラットフォームです。 導入・移行の肝となるデータ移行、導入設計、運用定着の課題を解決し、CRMの価値を最大化するポイントを、プロフェッショナルが成功事例とともにご紹介します。 プロフェッショナルのノウハウを活用し、Zoho CRMでビジネスを次のステージへと進化させましょう。 「Zoho CRMを最大限活用し、営業DXを加速させたい」「移行をスムーズに進め、運用の最適解を見つけたい」とお考えの方は、ぜひご参加ください！

主な内容

● Zoho CRMの強みを活かした導入・移行の最適解（他社CRMとの違い、活用メリット） ● データ移行をスムーズに進める方法とトラブル回避策（スムーズな乗り換え戦略） ● AI活用（Zia）による営業・マーケティングDXの推進（データ予測、ワークフロー自動化） ● カスタマイズと拡張性を活かした最適な運用設計（Zohoならではのノーコード・ローコードアプローチ） ● 導入後の定着化と業務最適化のベストプラクティス（実際の導入事例と成功のポイント） ● まとめと質疑応答（QAセッション）

本ウェビナーをおすすめする方

以下の課題を抱えている方におすすめです。

● 他社CRMからZoho CRMへの移行を検討中の方 ● Zoho CRMの導入を検討しているが、使いこなせるか不安な方 ● AIや自動化を活用して営業DXを推進したい方 ● CRMのカスタマイズや業務プロセスの最適化に興味がある方 ● 営業・マーケティング部門のデジタル変革の責任者やCRM導入の意思決定者 ● Zoho CRMをすでに使っているが、運用見直しや新機能でより効果的に活用したい方

※ 諸事情により、お申し込みをお断りする場合がございます。予めご了承ください。 ※ セミナー内容が予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

登壇者

カイト合同会社 CEO&Co-founder 藤川 勝廣

国内ITベンダーのコンサルタント、米国系マーケティング＆ビッグデータ分析会社での アカウントディレクター、世界最大級のクラウドコンサルティングでのシニアコンサルタントを経て、 2014年にカイト合同会社設立。 「勘所を押さえ、腹落ちよく」顧客データを活用できる 独自の手法・ツール、 業務の棚卸しからはじめるITコンサルティングを中心に、 「しごとのしかた」を変えるサービスを提供し、 クライアントは上場企業から中小・零細企業まで多岐に渡り、その数は100社以上。

主催

ゾーホージャパン株式会社（プライバシーポリシー）

協賛

カイト合同会社（プライバシーポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシーポリシー）

マジセミ株式会社（プライバシーポリシー）

※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

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多くの企業がCRMやSFAを導入しているものの、それらを十分に活用しきれていない

多くの企業が顧客管理システム（CRM）や営業支援ツール（SFA）を導入し、デジタル化を進めていますが、これらのシステムが提供する豊富な機能や分析ツールを十分に活用できていない状況が見受けられます。その結果、期待される営業効率の向上や売上拡大への貢献が限定的となるケースがあります。システム自体は整備されていても、実際の運用やデータ活用の段階で課題に直面する企業が多いのが現状です。

各種セールス関連データが分散しているため、適切な管理や効果的な活用ができていない

CRMやSFAを導入しているにもかかわらず、システムに入力されるデータが部門間で統一されていない、または複数のツールやプラットフォームに分散して保管されていることが多いです。この分散化が進むことで、セールス活動に必要なデータの全体像を把握するのが難しくなり、営業担当者が重要な情報を見落としたり、無駄な手間が増えたりする要因となっています。

セールス現場でのデータ管理や活用方法をMicrosoft 365アプリと連携するDynamicsの実例を対談形式でユーザーの声と共に紹介

本セミナーではMicrosoft 365アプリケーションとDynamicsを組み合わせることで、分散していたセールス関連データを一元化し、営業活動の効率化とデータ活用の最大化を実現した事例を実ユーザの声をもとに紹介します。Microsoft 365アプリとDynamicsを連携させることで、データ管理プロセスがシンプルになるだけでなく、リアルタイムでの情報共有や分析が可能となります。実際に導入をされて効果を得ている企業様の具体的な導入事例を通じて、どのようにしてこれらのツールが課題を解決し、営業現場での生産性向上や顧客対応力の向上を支援したかについて、詳細に解説します。

プログラム

09:45～10:00　受付

10:00～10:05　オープニング（マジセミ）

10:05～10:45　分散するセールス関連データをDynamicsで一元管理し、可視化と分析で営業活動を効率化　～Microsoft365アプリと連携、導入したユーザの実体験をご紹介～

10:45～11:00　質疑応答

主催

パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社（プライバシーポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシーポリシー）

マジセミ株式会社（プライバシーポリシー）

※共催、協賛、協力、講演企業は将来的に追加、削除される可能性があります。

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ツールを導入しても現場で使われない/成果に繋がらない

DX推進にあたり、SalesforceやHubspotなどのSFA/CRMツールを多くの企業が導入しています。ただ導入はしたものの、現場が運用しておらず結局DX化が進んでいない企業や、運用はできているもののただの情報入力ツールになってしまっており、本来の目的を果たせず成果に繋がっていない企業はかなり多く存在しています。 そのため、ただ導入するだけではなく、導入企業の状況に合ったカスタマイズの実施や、定着/成果創出が実現できる設計を行う必要があります。

営業/マーケティング等のビジネス視点の必要性

現場への定着や成果創出を実現するための一つのポイントとして、営業/マーケティング等のビジネス視点を盛り込んだ設計があります。 システム開発 / DX支援会社の多くが、開発視点ありきで導入支援を行っていますが、実際に活用するのは営業/マーケティングを行う方々が成果を出すことが導入目的の一つになるため、ビジネス視点を持った導入と定着の支援が必要不可欠です。導入失敗を未然に防ぐには、現場の活用モチベーション向上につながる視点が重要になります。 また、導入後にUI/UXや設定内容をブラッシュアップするためにスピーディーかつ柔軟にPDCAを回すことも求められますが、多くの企業が実行できていないのが実情です。

現場に定着し、成果が出る営業DXについて徹底解説

今回のセミナーでは現場に定着し、成果創出するためのSFA/CRMツールの導入/活用術について、株式会社Emoooveが徹底解説いたします。特に導入を検討されている方や、導入後の定着にお困りの方に有益な情報を提供しますので奮ってご参加ください。

プログラム

13:45～14:00　受付

14:00～14:05　オープニング（マジセミ）

14:05～14:45　営業DXが定着しない、導入失敗をどう未然に防ぐか？

　　　　　　　～モチベーション向上と現場業務視点のコンサルで成果創出を実現するSFA/CRMの導入活用～

14:45～15:00　質疑応答

主催

株式会社Emooove（プライバシー・ポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシー・ポリシー） マジセミ株式会社（プライバシー・ポリシー）

本セミナーの講演部分は、事前に収録した録画を配信します。

質疑応答タイムはライブ配信にて、皆様からのご質問をお待ちしております。

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Salesforce Marketing Cloudを導入したものの、施策での活用が不十分

Salesforce Marketing Cloudを導入したが、顧客リストの管理に留まっていて施策での活用が不十分という課題がよく聞かれます。次のステップとして、1to 1接客や、企業の関心レベルに応じた施策の展開に活用して導入効果を上げていく必要があります。

B to C 、B to Bともにコンバージョンまでの導線作りが、CRM活用のポイント

Web接客ツールを導入(または検討)しているが、運用のノウハウがなくて顧客対応に十分に活用できていないとお感じの企業は多いのではないでしょうか。サイト訪問者の関心を捉えて、欲しい商品・サービスや資料請求などにつなげて、コンバージョンへの導線づくりを行いたいものです。

現場に負荷をかけずに内製化、パーソナライズ接客をノーコードで実現

Webサイト上の施策は、開発ベンダへの依頼や、設定の煩わしさで運用担当者に負荷がかかりそうに思えるものです。そのような課題には、Salesforce Marketing Cloud(Personalization)を活用すれば、効果的なサイト施策やパーソナライゼーションは、現場に負荷をかけずに、ノーコードで実現可能です。

最新の事例とともに、Salesforce Marketing Cloud Personalizationの活用法を紹介

今回のセミナーでは、業種を問わず活用できるWebのパーソナライゼーション施策の複数事例を解説します。サイト訪問者の購入率向上に課題がある、サイト訪問企業のリードナーチャリングに取り組みたいとお考えの方、ぜひご参加ください。

プログラム

13:45～14:00　受付

14:00～14:05　オープニング（マジセミ）

14:05～14:45　Salesforce Marketing Cloud 活用でコンバージョン向上の課題をどう解決するか

14:45～15:00　質疑応答

質疑応答タイムはライブ配信にて行います。

主催

株式会社ウフル（プライバシー・ポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシー・ポリシー） マジセミ株式会社（プライバシー・ポリシー）

本セミナーはWebセミナーです

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本セミナーは2023/10/13開催セミナーの再放送です。

多くのご要望をいただきましたので、再放送の開催が決まりました。 ※当日いただいたご質問は後日開催企業より直接回答させていただきます。

多くの企業が取り組むCRMへの移行

近年、多くの企業で顧客管理や営業活動の効率化を目指してCRMの導入が進められています。 CRMは、顧客情報の一元管理や営業活動の可視化を通じて、営業担当者の業務をサポートする強力なツールである一方、運用に課題を抱える企業も少なくありません。

「CRMを導入しても定着しなかった」事例は数知れず

CRMの導入は、実際には「形骸化」してしまう現状があります。 高い投資をして導入したにも関わらず、従業員がうまく使いこなせず、運用が定着しないという問題が生じています。

機能が多く使いこなせない、営業情報の入力が手間、どう使っていいか分からない

CRMの導入において、従業員が直面する課題は多岐にわたります。 特に、機能が多すぎてどれを使っていいのか分からない、営業情報の入力が煩雑で時間がかかる、使い方が複雑で学習コストが高いなどの問題が挙げられます。 これらの課題が積み重なることで、CRMの運用が定着しづらくなってしまいます。

Microsoft Dynamics 365向けのテンプレート、ツール連携により「定着するCRM」を実現

本セミナーでは、「Microsoft Dynamics 365 CRM」「Microsoft Sales Copilot」の機能を活用した効果的なCRM運用の方法を紹介します。 多くの機能を有するMicrosoft Dynamics 365を営業向けにシンプルにカスタマイズした「Salesテンプレート」を利用することで、営業担当者が必要とする機能だけをシンプルに使えるようになります。 さらに、Microsoft Sales Copilotとの連携により入力の省力化を実現し、営業情報を効率的に収集することも可能になります。 CRMを導入したものの、運用が定着していないとお悩みの営業担当者やマネージャーの方はぜひご参加ください。

プログラム

11:45～12:00　受付

12:00～12:05　オープニング（マジセミ）

12:05～12:45　なぜCRMを導入しても、“形骸化”してしまうのか？〜Microsoft Dynamics 365×AIを活用して「定着するCRM」を実現〜

12:45～13:00　質疑応答

※当日いただいたご質問は後日開催企業より直接回答させていただきます

主催

株式会社 シーイーシー（プライバシー・ポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシー・ポリシー） マジセミ株式会社（プライバシー・ポリシー）

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多くの企業が取り組むCRMへの移行

近年、多くの企業で顧客管理や営業活動の効率化を目指してCRMの導入が進められています。 CRMは、顧客情報の一元管理や営業活動の可視化を通じて、営業担当者の業務をサポートする強力なツールである一方、運用に課題を抱える企業も少なくありません。

「CRMを導入しても定着しなかった」事例は数知れず

CRMの導入は、実際には「形骸化」してしまう現状があります。 高い投資をして導入したにも関わらず、従業員がうまく使いこなせず、運用が定着しないという問題が生じています。

機能が多く使いこなせない、営業情報の入力が手間、どう使っていいか分からない

CRMの導入において、従業員が直面する課題は多岐にわたります。 特に、機能が多すぎてどれを使っていいのか分からない、営業情報の入力が煩雑で時間がかかる、使い方が複雑で学習コストが高いなどの問題が挙げられます。 これらの課題が積み重なることで、CRMの運用が定着しづらくなってしまいます。

Microsoft Dynamics 365向けのテンプレート、ツール連携により「定着するCRM」を実現

本セミナーでは、「Microsoft Dynamics 365 CRM」「Microsoft Sales Copilot」の機能を活用した効果的なCRM運用の方法を紹介します。 多くの機能を有するMicrosoft Dynamics 365を営業向けにシンプルにカスタマイズした「Salesテンプレート」を利用することで、営業担当者が必要とする機能だけをシンプルに使えるようになります。 さらに、Microsoft Sales Copilotとの連携により入力の省力化を実現し、営業情報を効率的に収集することも可能になります。 CRMを導入したものの、運用が定着していないとお悩みの営業担当者やマネージャーの方はぜひご参加ください。

プログラム

10:45～11:00　受付

11:00～11:05　オープニング（マジセミ）

11:05～11:45　なぜCRMを導入しても、“形骸化”してしまうのか？〜Microsoft Dynamics 365×AIを活用して「定着するCRM」を実現〜

11:45～12:00　質疑応答

主催

株式会社 シーイーシー（プライバシー・ポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシー・ポリシー） マジセミ株式会社（プライバシー・ポリシー）

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「ITに関わる相談は全部自分だけが対応…」「IT選任者も不在」

昨今、人口減少が進む中で特にIT人材不足が叫ばれており、経済産業省の調査によると2030年までには79万人不足するとも言われています。​ そんな中で中小企業のデジタル化に対応する方は、業務の兼任が当たり前となり、ITについても知識が追い付かず、ツール導入や検討に際し相談できる先がないという声が増えています。​ 一方で、デジタルツールの早期実装が叫ばれ、対応が遅れている企業は今後競争力の低下を招く可能性があります。

顧客管理は全て「Excel」管理、情報の散在や紛失、更新の遅れなどのリスクを伴う

デジタル化が遅れる企業においては、顧客管理や営業活動の目標・予実管理などを「Excel」や「紙」でしている組織が一定数見られます。 ​ これらで管理することは、情報の共有と資産化が難しいだけでなく、組織全体の知識の共有やスケーラビリティの確保を阻害し、組織の成長を妨げる可能性があります。 ​また、情報の散在や紛失、更新の遅れなどのリスクも伴います。

「Excel」・「紙」をどうやって置き換える？

一方で現在、多くの組織が、顧客管理の効率化や効果的な営業戦略の策定、適切な意思決定のためにCRM/SFAを活用しています。 ​ しかし、メンバーやリソースが限られている中小企業にとって、いきなり全部を置き換えるのは難しいとお聞きします。

IT苦手・情シス不在の企業が「Excel」・「紙」から脱却した事例をご紹介​

本セミナーでは、「情シス不在」「平均年齢は40代後半」など、決してITには強くない企業様がCRM/SFAを導入した理由や、どのようにして「Excel」の管理から脱却し、デジタル化を進めたのかを具体的な事例を通して解説します。 また、同じような課題を持つ中小企業の方に向け、CRM/SFA導入のメリットや活用方法なども詳しくご説明することで、自社に最適なCRM/SFAを見つける手助けをします。

・顧客管理を全て「Excel」や「紙」ベースで管理しているため効率が悪い ​

・人数が少ないので、ツール導入の検討を進めたり情報を集めるだけのリソースがない ​

・ITに不慣れのため情報収集してもよくわからない

上記の課題を抱える中小企業の情シス部門や営業部門のマネージャーの方はぜひご参加ください。

プログラム

14:45～15:00　受付

15:00～15:05　オープニング（マジセミ）

15:05～15:45　【CRM未導入の方向け】​「Excel」の顧客管理の限界、中小企業にCRMは必要か？​～IT苦手・情シス不在の企業が導入した事例を紹介～​

15:45～16:00　質疑応答

主催

コネクシオ株式会社（プライバシー・ポリシー）

協力

株式会社オープンソース活用研究所（プライバシー・ポリシー） マジセミ株式会社（プライバシー・ポリシー）